Brightcall har en officiell integration med Pipedrive, så att samtalet följer affären. Inspelning, sammanfattning och utfall läggs på rätt kontakt eller affär, och ägarskap kan sättas automatiskt. Kopplingen görs med en API-nyckel och vår support – inte via Pipedrive Marketplace. I den här guiden går vi igenom vad integrationen gör och hur ni sätter upp den. En översikt finns på vår sida om Pipedrive-integrationen.
Boka demo — Vi erbjuder en pilot.
Vad ni får när telefonin är kopplad till Pipedrive
Följande kommer från Brightcalls officiella installationsguide.
- Samtal och kontaktuppgifter sparas automatiskt. Leads, affärer och övriga kontaktuppgifter från Brightcall landar i Pipedrive.
- Ägarskap efter samtalet. Den som pratade med leadet kan automatiskt anges som ägare på kontakten eller affären i Pipedrive.
- Rätt ägare får återuppringningen. Om en befintlig Pipedrive-kontakt ber om att bli uppringd via Brightcall kopplas samtalet till den ägare som redan är angiven i Pipedrive.
- Inspelning och sammanfattning på affären. Efter samtalet läggs en anteckning med både inspelning och sammanfattning på motsvarande kontakt eller affär. Mer om inspelningar finns på sidan om samtalsinspelning och transkribering.
- Anpassade fält. Uppgifter som fylls i under samtalet eller i ett formulär kan sparas i rätt fält i Pipedrive.
- Sökning och skapande. Efter samtalet söker Brightcall efter en befintlig kontakt utifrån telefonnummer eller e-post. Finns en träff uppdateras den. Annars skapas en ny kontakt.
Det är precis den här kedjan – från samtal till uppdaterad affär – som gör att säljaren kan öppna Pipedrive och se vad som faktiskt sades, inte bara att någon har ringt.
Så kopplar ni Brightcall till Pipedrive
Integrationen sätts upp med en personlig API-nyckel. En administratör gör så här, enligt vår guide:
1. Logga in i Pipedrive. 2. Gå till Personal Preferences och sedan API. 3. Skapa en API-nyckel (personlig token). 4. Dela nyckeln med Brightcalls support på ett säkert sätt. Skicka den inte i öppna chattar eller i ett vanligt mejl till någon annan än den anvisade supportvägen.
När vi har tagit emot nyckeln slutför vårt integrationsteam kopplingen och hör av er, vanligtvis inom en till två arbetsdagar. Behöver ni hjälp att ta fram nyckeln går det bra att höra av er till supporten.
Därefter bör ni testa ett samtal: öppna kontakten eller affären i Pipedrive och kontrollera anteckning, inspelning, fält och ägare innan ni slår på det för hela teamet. En bredare bild av CRM-kopplingar finns i vår översikt över CRM-integrationer.
Så kan en vanlig dag se ut
Ett nytt lead kommer in, ett samtal blir av, och säljaren öppnar sedan affären i Pipedrive. Där ligger en anteckning med inspelning och en kort sammanfattning, på rätt steg i pipelinen. Kollegor som tar över senare ser vad som redan har sagts, utan att behöva fråga runt eller lyssna igenom hela samtalet i ett annat system.
Om leadet redan fanns som kontakt uppdateras den posten. Om det är någon ny skapas en kontakt. Ägarskapet följer de regler ni har valt. Det är den här kopplingen – mellan samtalet och affären – som gör att pipelinen speglar verkligheten, inte bara de steg någon hann registrera för hand.
Vad integrationen inte gör åt er
Den flyttar inte automatiskt en affär till nästa steg åt er, om ni inte har kommit överens om sådana regler. Den skriver inte säljarens uppföljningsmejl. Den ser till att samtalet, inspelningen och sammanfattningen hamnar där teamet redan arbetar. Hur ni använder den informationen i er pipeline är fortfarande ert arbetssätt – något vi gärna stämmer av i en demo.
Vad ni bör tänka på innan ni går live
Vem äger affären efter samtalet? Om den som tog samtalet automatiskt blir ägare, stämmer det med hur ni redan fördelar deals i pipelinen? Justera reglerna först.
Var ska anteckningen sitta – på kontakt, affär eller båda? Bestäm det innan ni rullar ut, så att säljarna vet var de tittar.
Mappa fälten till er pipeline. Pipedrive är ofta byggt kring stadier och egna fält. Lista vilka samtalsuppgifter som ska hamna var.
Hantera API-nyckeln som en hemlighet. En personlig token ger åtkomst till ert konto. Rotera den om någon som hade den slutar, och dela den bara med vår support via den anvisade vägen.
GDPR och inspelning. Informera den ni ringer om inspelning, och ha rättslig grund. Brightcall anger datalagringsplatsen som EU/EES.
Testa ett verkligt samtal. Vi erbjuder en pilot. Ett testsamtal mot en exempelaffär säger mer än en lång kravlista.
Vanliga frågor
Hur kopplar vi Brightcall till Pipedrive?
En administratör skapar en personlig API-nyckel i Pipedrive under Personal Preferences och API, och delar den med Brightcalls support på ett säkert sätt. Vårt team slutför kopplingen och hör av sig, vanligtvis inom en till två arbetsdagar.
Finns Brightcall som app i Pipedrive Marketplace?
Den officiella guiden beskriver en koppling via API-nyckel och vår support, inte en installation från Pipedrive Marketplace. Det är så integrationen sätts upp i dag.
Vad hamnar i Pipedrive efter ett samtal?
En anteckning med inspelning och sammanfattning läggs på rätt kontakt eller affär. Anpassade fält sparas, och den som tog samtalet kan anges som ägare. Om ingen kontakt finns med samma nummer eller e-post skapas en ny.
Hur matchas kontakter?
Efter samtalet söker Brightcall efter en befintlig kontakt utifrån telefonnummer eller e-post. Finns en träff uppdateras den. Annars skapas en ny kontakt.
Vad händer om en befintlig Pipedrive-kontakt ber om att bli uppringd?
Då kopplas samtalet till den ägare som redan är angiven i Pipedrive, så att rätt säljare tar dialogen vidare.
Var lagras uppgifterna?
Kontakt- och affärsdata ligger kvar i ert Pipedrive-konto. Brightcall anger datalagringsplatsen för vår del som EU/EES. Gå igenom inspelning och dataskydd innan ni går live.
Vill ni se hur telefonin skulle fungera med ert CRM? Boka demo. Vi erbjuder en pilot.