Brightcall har en officiell integration med Salesforce. Ni kopplar den genom att godkänna åtkomst i ert Salesforce-konto, och kan testa i en sandbox innan ni går live. Därefter loggas samtal, inspelningar och utfall på rätt lead eller kontakt. I den här guiden går vi igenom vad integrationen gör och hur ni sätter upp den – precis så långt vår officiella guide räcker. En översikt finns på vår sida om Salesforce-integrationen.
Boka demo — Vi erbjuder en pilot.
Vad ni får när telefonin är kopplad till Salesforce
Följande kommer från Brightcalls officiella installationsguide.
- Samtal och leads sparas automatiskt. Leads, affärer och förfrågningar från Brightcall landar i Salesforce.
- Ägarskap efter samtalet. Den som pratade med personen kan automatiskt anges som ägare på leadet eller kontakten i Salesforce.
- Rätt ägare får återuppringningen. Om ett befintligt lead i Salesforce ber om att bli uppringt via Brightcall kopplas samtalet till den ägare som redan är angiven där.
- Inspelningen följer med posten. En kommentar med samtalsinspelningen läggs till på leadet.
- Anpassade fält. Uppgifter som samlas in under samtalet kan sparas i era Salesforce-fält.
- Sökning och skapande. Efter samtalet söker integrationen efter en befintlig post utifrån telefonnummer eller e-post. Finns en träff uppdateras den. Annars skapas en ny.
Vi beskriver inte funktioner utöver det som står i den officiella guiden. Exakt vilka objekt och fält som ska användas i just ert Salesforce – lead, kontakt, konto eller möjlighet – går vi igenom tillsammans med er administratör.
Hur samtalen sedan kan kopplas till era övriga rutiner finns mer om på sidan om arbetsflödesautomatisering. En samlad bild av CRM-kopplingar finns under CRM-integrationer.
Så kopplar ni Brightcall till Salesforce
Uppsättningen sker genom att ni godkänner åtkomst i Salesforce, inte via en API-nyckel som ni klistrar in för hand.
1. Öppna länken i vår installationsguide. 2. Ni skickas vidare till en sida där ni loggar in i ert Salesforce-konto och godkänner behörigheten. 3. När godkännandet är klart är grundkopplingen på plats.
Testa först i en sandbox. Vill ni köra integrationen mot er testmiljö finns en separat länk för just sandbox. Det är det vi rekommenderar: verifiera att samtal landar på rätt slags post, med rätt fält och rätt ägare, innan ni kopplar produktionsmiljön.
Välj rätt miljö redan från början, tillsammans med er Salesforce-administratör. Blandade miljöer är en vanlig källa till förvirring.
Har ni frågor längs vägen går det bra att höra av er till vår support.
Så kan en vanlig dag se ut
Ett nytt lead kommer in i Salesforce, ett samtal blir av, och posten uppdateras med inspelning, utfall och ägare. Säljaren som öppnar leadet senare ser vad som redan har hänt, utan att behöva växla till ett annat verktyg för samtalsloggen. Om personen redan fanns som lead eller kontakt uppdateras den posten. Om den är ny skapas den, enligt de regler ni har valt tillsammans med administratören.
I större Salesforce-organisationer är just förutsägbarheten viktig: samma typ av förfrågan ska hamna på samma slags objekt, med samma fält ifyllda. Därför är testet i sandboxen inte ett extra steg, utan det som gör att produktionsmiljön beter sig som ni tänkt.
Vad integrationen inte gör åt er
Den bygger inte er Salesforce-modell åt er. Den skapar inte automatiskt möjligheter, kampanjer eller rapporter utöver det som står i den officiella guiden. Den loggar samtalet på rätt post, sätter ägarskap enligt era regler och sparar inspelning och fält. Vilka objekt som ska användas, vilka fält som är obligatoriska och hur det förhåller sig till era befintliga flöden är ett arbete ni gör tillsammans med er administratör – gärna redan i en demo.
Vad ni bör tänka på innan ni går live
Involvera Salesforce-administratören tidigt. Behörigheter, objekt och fält är deras vardag. En säljchef och en administratör bör sitta tillsammans i testet.
Bestäm vilket objekt som är sanningen. Ska ett nytt samtal skapa ett lead, en kontakt, eller kopplas till ett befintligt konto? Skriv ner regeln innan ni testar.
Mappa fälten till er Salesforce-modell. Anpassade fält och obligatoriska fält skiljer sig mellan organisationer. En saknad obligatorisk uppgift kan stoppa en ny post.
Ägarskap och köer. Om den som tog samtalet blir ägare, hur förhåller sig det till era befintliga tilldelningsregler och köer i Salesforce?
Sandbox före produktion. Gör testsamtal mot kända poster och mot en helt ny förfrågan. Läs vad som faktiskt skapades.
GDPR och inspelning. Informera den ni ringer, ha rättslig grund, och notera att Brightcall anger datalagringsplatsen som EU/EES.
Börja i liten skala. Vi erbjuder en pilot. Ett team och en leadkälla räcker för att se att posterna blir rätt.
Vanliga frågor
Hur kopplar vi Brightcall till Salesforce?
En administratör följer länken i vår installationsguide och godkänner åtkomst genom att logga in i ert Salesforce-konto. Därefter är grundkopplingen på plats. Välj rätt miljö – produktion eller test – redan från början.
Finns Brightcall på Salesforce AppExchange?
Vi har en officiell integration som sätts upp genom att ni godkänner åtkomst i Salesforce. Vi har inte sett någon publik listning på AppExchange, och påstår därför inte att appen finns där.
Kan vi testa i en sandbox först?
Ja. Det finns en separat länk för att godkänna integrationen mot er Salesforce-sandbox. Det är det vi rekommenderar innan ni kopplar produktionsmiljön.
Vad hamnar i Salesforce efter ett samtal?
Samtal och leaduppgifter sparas automatiskt. En kommentar med inspelningen läggs på leadet, anpassade fält följer med, och den som tog samtalet kan anges som ägare. Om ingen träff finns på nummer eller e-post skapas en ny post.
Vad händer om leadet redan finns i Salesforce?
Integrationen söker efter en befintlig post utifrån telefonnummer eller e-post och uppdaterar den om den finns. Om samma lead sedan ber om att bli uppringt kopplas samtalet till den ägare som är angiven i Salesforce.
Var lagras uppgifterna?
Själva kunddatan ligger kvar i ert Salesforce-konto. Brightcall anger datalagringsplatsen för vår del som EU/EES. Gå igenom inspelning, fält och dataskydd med er Salesforce-administratör innan ni går live.
Vill ni se hur telefonin skulle fungera med ert CRM? Boka demo. Vi erbjuder en pilot.