Brightcall har en officiell integration med Upsales, så att samtalen hamnar i det CRM många svenska säljteam redan använder. Inspelningar, utfall och ägarskap kan följa med kontakten automatiskt. Kopplingen sätts upp med en API-nyckel och vår support. I den här guiden går vi igenom vad integrationen gör och hur ni kommer igång. En översikt finns på vår sida om Upsales-integrationen.
Boka demo — Vi erbjuder en pilot.
Vad ni får när telefonin är kopplad till Upsales
Beskrivningen följer Brightcalls officiella installationsguide.
- Samtal och leads sparas automatiskt. Leads, affärer och förfrågningar från Brightcall landar i Upsales.
- Ägarskap efter samtalet. Den medarbetare som pratade med personen kan automatiskt anges som ägare i Upsales.
- Rätt person får återuppringningen. Om en befintlig kontakt i Upsales ber om att bli uppringd via Brightcall kopplas samtalet till den ägare som redan är angiven där.
- Inspelningen följer med. En kommentar med samtalsinspelningen läggs till på leadet.
- Anpassade fält. Uppgifter som samlas in under samtalet kan sparas i era fält i Upsales.
- Sökning och skapande. Efter samtalet söker integrationen efter en befintlig kontakt utifrån telefonnummer eller e-post. Finns en träff uppdateras den. Annars skapas en ny kontakt automatiskt.
För ett säljteam som redan planerar veckan i Upsales är vinsten enkel: samtalet blir en del av samma bild som övrig aktivitet, inte en separat lista någon annanstans.
Så kopplar ni Brightcall till Upsales
Integrationen slås inte på med ett enda klick i en marknadsplats. En administratör i Upsales tar fram en API-nyckel, och vårt supportteam sätter upp kopplingen för ert konto. Enligt guiden gör ni så här:
1. Logga in i Upsales som administratör. 2. Gå till inställningarna för konto och fakturering, och vidare till API. 3. Aktivera API-tillägget om det inte redan är påslaget. 4. Gå till inställningarna för säkerhet och API-nycklar. 5. Skapa en ny API-nyckel. Ge den ett tydligt namn som ni känner igen, till exempel »Brightcall«. 6. Dela nyckeln med Brightcalls support på ett säkert sätt. Skicka den inte i öppna chattar.
När stegen är klara bekräftar vårt team att kopplingen är igång, vanligtvis inom en till två arbetsdagar. Behöver ni anpassningar utöver grunduppsättningen går det att diskutera med oss.
Testa sedan ett samtal och öppna posten i Upsales: rätt kontakt, rätt ägare, rätt anteckning. En bredare bild finns i vår översikt över CRM-integrationer och på sidan om våra telefonifunktioner.
Så kan en vanlig dag se ut
En säljare i Sverige börjar morgonen i Upsales. Där finns gårdagens nya förfrågningar, och de som redan har blivit uppringda har en kommentar med inspelning och utfall. Ingen behöver fråga »ringde någon den här?« eller leta i en separat samtalslista. Nästa steg – ett möte, en offert eller en ny uppföljning – utgår från samma vy som resten av säljarbetet.
Om kontakten redan fanns uppdateras den. Om den är ny skapas den. Ägaren följer de regler ni har valt. För team som redan har sin veckoplanering i Upsales är det här skillnaden mellan telefoni som ett sidospår och telefoni som en del av CRM:et.
Vad integrationen inte gör åt er
Den fyller inte i hela er säljprocess åt er, och den ersätter inte de fält och arbetsflöden ni redan har byggt i Upsales. Den ser till att samtalet hamnar på rätt kontakt, med inspelning och ägarskap. Vilka fält som ska fyllas, hur ni följer upp och när en människa ska ta över är fortfarande era beslut. Det går vi igenom i en demo, utifrån just ert konto.
Vad ni bör tänka på innan ni går live
Aktivera API-tillägget i tid. Utan det går det inte att skapa nyckeln. Gör det till första steget, inte något ni upptäcker i slutet.
Hantera nyckeln som en hemlighet. Den ger åtkomst till ert Upsales-konto. Dela den bara med vår support via den anvisade vägen, och ta bort den om den inte längre ska användas.
Bestäm ägarskapsregler. Om den som tog samtalet blir ägare i Upsales, stämmer det med hur ni redan fördelar ansvar mellan säljare?
Mappa de fält säljteamet faktiskt använder. Ett svenskt Upsales-konto har ofta egna fält som är viktiga just för er process. Lista dem innan vi sätter upp kopplingen.
GDPR och inspelning. Informera den ni ringer, ha rättslig grund, och notera att Brightcall anger datalagringsplatsen som EU/EES.
Börja med en pilot. Vi erbjuder en pilot. Ett team och en leadkälla räcker för att se om samtalen landar som ni tänkt.
Vanliga frågor
Har Brightcall en riktig integration med Upsales?
Ja. Det finns en officiell guide i vårt hjälpcenter och en sida på brightcall.ai för Upsales-integrationen. Kopplingen sätts upp med en API-nyckel som en administratör tar fram i Upsales och delar med vår support.
Hur tar vi fram API-nyckeln?
En administratör loggar in i Upsales, aktiverar API-tillägget vid behov under inställningarna för konto och fakturering, och skapar sedan en ny nyckel under Säkerhet och API-nycklar. Nyckeln delas med Brightcalls support på ett säkert sätt.
Vad hamnar i Upsales efter ett samtal?
Leads och samtalsuppgifter sparas automatiskt. En kommentar med inspelningen läggs på leadet, anpassade fält följer med, och den som tog samtalet kan anges som ägare. Om ingen kontakt finns med samma nummer eller e-post skapas en ny.
Hur lång tid tar uppsättningen?
När vi har fått API-nyckeln slutför vårt team kopplingen och återkopplar, vanligtvis inom en till två arbetsdagar. Därefter bör ni testa ett samtal i Upsales innan ni rullar ut till hela teamet.
Fungerar det för ett svenskt säljteam?
Upsales är ett vanligt CRM just bland svenska säljteam, och integrationen är gjord för att samtalen ska hamna i den vardagen. I en demo går vi igenom ert konkreta flöde. Vi erbjuder en pilot.
Var lagras uppgifterna?
Själva kunddatan ligger kvar i ert Upsales-konto. Brightcall anger datalagringsplatsen för vår del som EU/EES. Gå igenom inspelning och dataskydd innan ni går live.
Vill ni se hur telefonin skulle fungera med ert CRM? Boka demo. Vi erbjuder en pilot.